Seguros Investigación de mercado para aseguradoras que el cliente elige, entiende y renueva
Medimos lo que decide la compra y la renovación de un seguro, desde la claridad de la póliza y la prima que el cliente acepta hasta la atención del siniestro, la asesoría del agente, del corredor y del banco, y la confianza en la marca. Estudios descriptivos, diagnósticos, predictivos y prescriptivos para aseguradoras, corredores y bancaseguros de vida, gastos médicos, autos, hogar, daños y microseguros, en nueve países.
El siniestro decide la renovación. La experiencia acompaña a la expectativa hasta el primer reclamo. En el siniestro, el deducible que el asegurado no recordaba y los días de taller abren una brecha de 3.1 puntos que la renovación todavía arrastra. La Curva Analitika de Confianza del Asegurado ubica el momento y la causa de la brecha y la convierte en una instrucción concreta para reclamos, talleres y venta.
Diez preguntas que una aseguradora responde con investigación, con su estudio y su decisión
Cada pregunta abre lo que medimos, el estudio que la responde y la decisión que habilita en el comité de producto, de canales o de servicio.
Qué medimos
Intención de renovación, motivos de cancelación, experiencia acumulada durante la vigencia, sensibilidad al incremento de la prima y ofertas de la competencia.
Estudio
Estudio de retención con el Modelo Analitika de Impulsores y el Simulador Analitika de Renovación, con asegurados vigentes y con quienes no renovaron.
Qué decide
La palanca de renovación por línea y por canal, y el puntaje de fuga que ordena el contacto antes del vencimiento.
Ver Business AnalyticsQué medimos
Esfuerzo en cada paso del reclamo, tiempo percibido frente al tiempo real, claridad de los requisitos, trato del ajustador, del taller o del hospital, y resolución.
Estudio
Encuesta transaccional después del siniestro con el Índice de Esfuerzo del Cliente (CES, Customer Effort Score) y el Índice Analitika de Tiempo Percibido.
Qué decide
El paso del reclamo que se rediseña primero, los requisitos que salen y el estándar de servicio de cada proveedor.
Ver Servicio al ClienteQué medimos
Comprensión de coberturas, exclusiones, deducibles y periodos de espera, y las expectativas de cobertura que la póliza no cumple.
Estudio
Prueba de comprensión de la póliza con el Índice Analitika de Claridad de la Póliza y entrevistas cognitivas en voz alta.
Qué decide
La redacción de las condiciones, el resumen de coberturas y el guion de venta que evitan reclamos por expectativas falsas.
Qué medimos
Importancia relativa de cada atributo, disposición a pagar por cada cobertura y asistencia, y cuota de preferencia frente a la competencia.
Estudio
Conjoint basado en elección (choice-based conjoint, análisis conjunto) con el Configurador Analitika de Póliza.
Qué decide
El diseño del producto, los paquetes por segmento y las coberturas que se cobran aparte.
Ver Sensibilidad de PreciosQué medimos
Rango aceptable de prima, prima óptima, elasticidad de la renovación ante cada nivel de incremento y prima de referencia de la competencia.
Estudio
Sensibilidad de precios con Van Westendorp, Gabor-Granger y conjoint, con el Simulador Analitika de Precio.
Qué decide
La prima por línea y por canal, el tope de incremento en la renovación y la política de descuentos.
Ver Sensibilidad de PreciosQué medimos
Preferencia de canal por línea, confianza en el asesor, conversión de cotización a compra y experiencia de compra en cada canal.
Estudio
Estudio de canales con entrevistas a intermediarios, evaluación de la experiencia digital y el Simulador Analitika de Canales.
Qué decide
La estrategia de distribución, la comisión que cada canal justifica y los productos que migran al canal digital.
Ver Banca y FinanzasQué medimos
Detección de necesidades, explicación de coberturas y exclusiones, transparencia de la prima y seguimiento después de la cotización.
Estudio
Cliente incógnito (mystery shopper) con la Auditoría Analitika de Transparencia de Precio y el Índice Analitika de Iniciativa Comercial.
Qué decide
El plan de entrenamiento de la fuerza de venta y el estándar de asesoría por canal.
Ver Mystery ShopperQué medimos
Tenencia de seguros por línea, barreras de compra, percepción del riesgo, confianza en las aseguradoras y disposición a pagar en hogares y pymes (pequeñas y medianas empresas).
Estudio
Estudio de mercado potencial con el Mapa Analitika de Actitud ante el Riesgo y segmentación por necesidades.
Qué decide
El segmento a conquistar, el producto de entrada y el canal de inclusión, del microseguro a la venta en el comercio.
Ver CUAS-U&AQué medimos
Conocimiento, consideración, preferencia, imagen de solidez, respaldo en el siniestro y recomendación, ola tras ola.
Estudio
Tracking de marca (seguimiento periódico de la marca) con el Modelo Analitika de Salud de Marca y el Índice Analitika de Salud de Marca, de 0 a 100.
Qué decide
El atributo de marca que se defiende y la etapa del recorrido donde invertir.
Ver Tracking de MarcaQué medimos
Recordación, atribución correcta, comprensión del mensaje, credibilidad, intención de cotizar y efecto en la consideración.
Estudio
Evaluación de campañas con pretest (ad test, prueba previa del anuncio), postest y Analitika Brand Lift (incremento de marca), con el Índice Analitika de Impacto Publicitario.
Qué decide
La pieza ganadora, el mensaje que convierte y el peso entre medios y canales digitales.
Ver Evaluación de CampañasOcho familias de estudio para seguros, cada una con su diagrama, su técnica y su decisión
Seleccione una familia para ver su diagrama, la técnica, lo que entrega y la decisión que habilita. El tamaño de muestra se define por la industria, el marco muestral y el nivel de inferencia que necesita cada análisis.
Del conocimiento a la recomendación
Seis etapas separan a la aseguradora conocida de la aseguradora recomendada. Seleccione una etapa.
Marcas de seguros que inspiran confianza antes de la primera cotización
En seguros la marca vende una promesa de pago futuro. Medimos la solidez y la cercanía que el cliente percibe, ola tras ola y frente a la competencia.
- Técnica
- Tracking de marca con encuesta en hogares, telefónica o en línea, por línea de seguro y por país.
- Entrega
- Índice Analitika de Salud de Marca de 0 a 100 y conversión entre etapas del embudo.
- Decide
- Atributo de marca que se defiende, etapa del embudo donde invertir y balance entre marca y promoción.
Importancia relativa de atributos
Cuánto pesa cada atributo en la elección de una póliza de autos. Seleccione un atributo.
Pólizas diseñadas con lo que el asegurado valora y paga
El asegurado no compra coberturas sueltas, elige pólizas completas. El conjoint reproduce esa elección y separa lo que se incluye de lo que se cobra aparte.
- Técnica
- Conjoint basado en elección con modelos jerárquicos bayesianos, por línea, segmento y canal.
- Entrega
- Configurador Analitika de Póliza con importancia de atributos, disposición a pagar y cuota de preferencia.
- Decide
- Paquetes por segmento, deducibles, asistencias incluidas y prima de cada configuración.
Rango aceptable de prima
Una prima demasiado baja despierta sospecha sobre la cobertura. Seleccione una zona de la curva.
La prima que el mercado acepta en cada línea y en cada canal
En seguros la prima comunica respaldo. Una prima muy baja hace dudar de la cobertura y un incremento sin explicación empuja la cancelación en la renovación.
- Técnica
- Van Westendorp, Gabor-Granger y conjoint por línea, canal y nivel de cobertura.
- Entrega
- Simulador Analitika de Precio, rango aceptable, prima óptima y elasticidad de la renovación.
- Decide
- Prima por línea y canal, tope de incremento al renovar y política de descuentos.
Seis momentos de la verdad
El tamaño indica el impacto de cada momento en la recomendación y el color, su desempeño. Seleccione un momento.
La experiencia del asegurado, momento por momento
La confianza se gana o se pierde en momentos concretos. Medimos cada uno cuando ocurre y su peso en la renovación.
- Técnica
- Encuesta transaccional después de la cotización, la emisión, la asistencia y el siniestro, con análisis de impulsores.
- Entrega
- Índice Neto de Recomendación (NPS, Net Promoter Score) por momento, Índice de Esfuerzo del Cliente y Curva Analitika de Confianza del Asegurado.
- Decide
- Momento que se corrige primero, estándar de servicio y metas por área.
Esfuerzo en cada paso del reclamo
Cinco pasos separan el aviso del pago. Seleccione un paso para ver qué medimos.
El siniestro, el momento que decide la renovación
El asegurado juzga la promesa por los días, los papeles y el trato. Medimos el esfuerzo de cada paso y el tiempo que percibe frente al que considera aceptable.
- Técnica
- Encuesta transaccional al cerrar el reclamo, incluidos los rechazados y los que siguen abiertos, y cliente incógnito en el aviso.
- Entrega
- Índice de Esfuerzo del Cliente por paso, Índice Analitika de Tiempo Percibido y Multiplicador Analitika de Quejas Silenciosas.
- Decide
- Paso que se rediseña primero, requisitos que salen y estándar de servicio de talleres, hospitales y ajustadores.
Cinco conductas de la asesoría
Cumplimiento de cada conducta en la visita del cliente incógnito, por canal. Seleccione una conducta.
Agentes, corredores y bancos que asesoran antes de vender
Lo que no se explica en la venta se convierte en un reclamo rechazado. Medimos la asesoría como la vive el cliente, en cada canal.
- Técnica
- Cliente incógnito presencial, telefónico y en línea, entrevistas con intermediarios y encuesta de experiencia de compra.
- Entrega
- Auditoría Analitika de Transparencia de Precio, Índice Analitika de Iniciativa Comercial y ranking por canal.
- Decide
- Plan de entrenamiento, estándar de asesoría y comisión que cada canal justifica.
Barreras de los no asegurados
Lo que frena la compra de un seguro, en porcentaje de no asegurados que menciona cada barrera. Seleccione una barrera.
El mercado sin seguro y lo que lo frena
Medimos por qué un hogar o una pyme no compra un seguro y qué producto lo haría comprar, con su prima y su canal.
- Técnica
- Encuesta en hogares y empresas con muestra probabilística, entrevistas en profundidad y segmentación por actitudes y necesidades.
- Entrega
- Mapa Analitika de Actitud ante el Riesgo, barreras por segmento y disposición a pagar por un producto de entrada.
- Decide
- Segmento a conquistar, producto de entrada, prima y canal de inclusión.
Efecto de la campaña frente a un grupo de control
La diferencia entre expuestos y no expuestos aísla el efecto real de la campaña. Seleccione un indicador.
Campañas que mueven la cotización, no solo el recuerdo
Medimos cada pieza antes de salir al aire y su efecto real después, frente a un grupo de control que no la vio.
- Técnica
- Pretest (prueba previa del anuncio), postest y Analitika Brand Lift con diseño de expuestos y grupo de control.
- Entrega
- Índice Analitika de Impacto Publicitario y efecto sobre recordación, consideración, intención de cotizar y confianza.
- Decide
- Pieza ganadora, mensaje que convierte y peso de cada medio.
Tres modelos que deciden la cartera, en versión abreviada para que los mueva
Los mismos modelos que entregamos con cada estudio, con pesos de referencia. Mueva una palanca y vea cómo cambian la renovación, la preferencia o el segmento. En el estudio, los pesos salen de las respuestas de sus asegurados y de los datos de su cartera.
Perfil del asegurado
Mueva cada palanca. El modelo recalcula la probabilidad de renovación al instante.
Palancas, puntos de renovación que suma cada una
Interpretación
Versión abreviada del Simulador Analitika de Renovación. Pesos de referencia. En el estudio, el Modelo Analitika de Impulsores los estima con regresión logística sobre la encuesta y los datos de la cartera.
Diseñe su póliza de autos
Elija cada atributo y la prima mensual. El modelo reparte la preferencia frente a dos pólizas de la competencia.
Curva de demanda de su póliza
Disposición a pagar por lo que eligió, al mes y frente al nivel básico
Interpretación
Versión abreviada del Configurador Analitika de Póliza. Utilidades de referencia. En el estudio se estiman con conjoint basado en elección y modelos jerárquicos bayesianos, y la prima de máxima contribución incorpora el costo esperado de siniestros.
Tamaño de la burbuja, porcentaje del mercado objetivo en cada segmento.
Interpretación
Segmentos obtenidos con análisis de conglomerados sobre actitudes y necesidades. Tamaños de referencia.
Diez líneas de seguro, de la familia a la empresa y al campo
Investigación de producto, prima, canal y experiencia en las líneas de seguro de la región. Filtre por personas, patrimonio, empresas o inclusión y canales.
Vida
Protección familiar, ahorro y persistencia de la cartera.
Viaje y accidentes personales
Asistencia en el extranjero y venta en línea.
Microseguros
Primas pequeñas, cobro sencillo y venta cerca de casa.
Hogar
Valor asegurado, coberturas y riesgo percibido.
Autos
Cotización, deducible, taller y asistencia vial.
Agrícola
Clima, cosecha y coberturas por índice para el productor.
Gastos médicos
Red de proveedores, autorizaciones y reembolsos.
Daños y responsabilidad civil
Riesgo de la operación y asesoría del corredor.
Bancaseguros y seguro digital
Venta con el crédito, la cuenta, la tarjeta y la aplicación.
Colectivos para empleados
Beneficios que retienen talento y satisfacen a recursos humanos.
Los estudios con asegurados trabajan sobre la base que la aseguradora autoriza, bajo el Protocolo Analitika de Contacto Seguro y con bases anonimizadas al entregar.
Seis momentos donde una aseguradora gana o pierde al asegurado
Cada momento tiene su pregunta y su estudio. Seleccione un momento para ver qué medimos.
01Cotización
El cliente compara en línea, con el agente o en el banco. La claridad de la propuesta decide antes que la prima.
- Qué medimos
- Tiempo de respuesta, claridad de la propuesta, comparación con la competencia y motivos de no compra.
- Estudio
- Cliente incógnito e Índice Analitika de Conversión.
02Contratación
La firma convierte una promesa en un contrato. Lo que el cliente entiende ese día es lo que reclamará después.
- Qué medimos
- Comprensión de coberturas, exclusiones y deducibles, facilidad de la emisión y entrega de la póliza.
- Estudio
- Prueba de comprensión e Índice Analitika de Claridad de la Póliza.
03Pago
El cargo de cada mes recuerda el costo y no el valor. Un cobro fallido es la salida más silenciosa de la cartera.
- Qué medimos
- Facilidad de pago, cargos automáticos, avisos y valor percibido de lo que paga.
- Estudio
- Encuesta de experiencia y Multiplicador Analitika de Quejas Silenciosas.
04Asistencia
La grúa, la consulta o el cerrajero son el primer contacto útil con la aseguradora. Ahí empieza la confianza.
- Qué medimos
- Uso de asistencias, tiempo de llegada, trato del proveedor y resolución.
- Estudio
- Encuesta transaccional e Índice Analitika de Tiempo Percibido.
05Siniestro
El momento de la verdad. El asegurado mide la promesa por los días, los papeles y el trato.
- Qué medimos
- Esfuerzo en cada paso, requisitos, trato del ajustador y del taller o del hospital, y tiempo hasta el pago.
- Estudio
- Índice de Esfuerzo del Cliente y Curva Analitika de Confianza del Asegurado.
06Renovación
La renovación cobra el saldo de toda la vigencia. Un incremento sin explicación anula un buen siniestro.
- Qué medimos
- Intención de renovar, sensibilidad al incremento, ofertas de la competencia y recomendación.
- Estudio
- Simulador Analitika de Renovación e Índice Neto de Recomendación.
Dieciséis indicadores que entrega un estudio de seguros, y cómo se lee cada uno
Cada indicador se lee frente a una referencia, sea la competencia, la ola anterior o el grupo de control. Un número aislado no decide nada.
Marca y confianza
Conocimiento de marcaespontáneo y asistido
La aseguradora que el cliente nombra sin ayuda es la primera a la que pide una cotización.
Índice Analitika de Salud de Marcade 0 a 100
Calibrado por sector y país y comparable ola tras ola frente a la competencia.
Imagen de solidezrespaldo percibido para pagar
En seguros la marca vende una promesa de pago futuro. Sin solidez percibida, ninguna prima convence.
Recordación publicitariacon atribución correcta
Proporción que recuerda la campaña y la asigna a la aseguradora que la pagó.
Experiencia y siniestro
Índice Neto de RecomendaciónNPS, Net Promoter Score
Promotores menos detractores, leído por momento de contacto y por línea, no solo como promedio de la cartera.
Índice de Esfuerzo del ClienteCES, Customer Effort Score
Cuánto le cuesta al asegurado resolver un trámite. Un siniestro de alto esfuerzo anticipa la fuga aunque se pague.
Índice Analitika de Tiempo Percibidotiempo real frente a tiempo aceptable
La distancia entre los días que tarda el pago y los días que el asegurado considera aceptables.
Satisfacción con proveedorestaller, hospital, grúa y ajustador
El asegurado no separa a la aseguradora de su red. El proveedor también es la marca.
Producto y prima
Índice Analitika de Claridad de la Pólizabase 100
Combina la comprensión de coberturas, exclusiones, deducibles y periodos de espera frente al promedio de la categoría.
Importancia relativaconjoint basado en elección
Peso de la cobertura, la prima, el deducible y las asistencias en la decisión de compra.
Disposición a pagarUS$ por cobertura o asistencia
Lo que el asegurado paga de más por cada mejora. Ordena qué se incluye y qué se cobra aparte.
Rango aceptable de primaVan Westendorp
Entre la prima que despierta sospecha de mala cobertura y la que resulta demasiado cara.
Cartera y renovación
Intención de renovaciónantes del vencimiento
Se lee por línea, canal y segmento, y se valida contra la renovación real de la cartera.
Puntaje de fugamodelo predictivo por asegurado
Ordena la cartera por riesgo para priorizar el contacto antes del vencimiento.
Persistenciapólizas vigentes después de cada periodo
La salud real de la cartera de vida y gastos médicos, más allá de la venta nueva.
Venta cruzadapólizas por asegurado
Líneas que cada segmento suma con mayor facilidad, de autos a hogar y de vida a gastos médicos.
Un estudio de seguros que no se equivoca escucha también a quien se fue
El Protocolo Analitika de Investigación en Seguros elimina los sesgos que embellecen la cartera y protege los datos de cada asegurado. Seis reglas, sin excepciones.
- 01Asegurados, ex asegurados y prospectosLa muestra incluye a quien renovó, a quien canceló y a quien nunca compró. La fuga se explica con quien se fue.
- 02Medición en el momentoLa encuesta se activa al cerrar el siniestro, la asistencia o la llamada, mientras la experiencia está fresca.
- 03Reclamos pagados y rechazadosLa muestra de siniestros incluye los rechazados y los que siguen abiertos. Leer solo los pagados embellece el resultado.
- 04Patrocinador ocultoEn los estudios de mercado el entrevistado no sabe qué aseguradora contrató el estudio. Así no premia ni castiga a la marca.
- 05Modelos validadosCada modelo de renovación se valida con datos que no entraron en su estimación y contra la renovación real.
- 06Datos protegidosBases anonimizadas, acuerdos de no divulgación y el Protocolo Analitika de Contacto Seguro en cada llamada.
Selector Analitika de Estudio, el diseño exacto en tres respuestas
Responda tres preguntas y vea el estudio, el modelo y el campo que corresponden a su decisión.
- Objetivo y diseño
La decisión que se tomará define el estudio, el modelo y la muestra.
- Marco y campo
Base del cliente, hogares o empresas, con campo telefónico, en línea o cara a cara, y avance diario en el Tablero Analitika de Campo en Tiempo Real.
- Integración de datos
La encuesta se cruza con la cartera, el consumo o los reclamos cuando el cliente lo autoriza.
- Modelos
Impulsores, conjoint, segmentación y puntajes de riesgo, validados con datos que no entraron en su estimación.
- Decisión
La palanca, el precio o el segmento prioritario, con el tablero para seguirlo ola tras ola.
El tamaño de muestra se define por la industria, el marco muestral y el nivel de inferencia que necesita cada análisis por separado.
Estándares de ESOMAR (Sociedad Europea de Investigación de Opinión y Mercados)Base en SPSS y tablero en Power BILo que un equipo de producto, de canales o de servicio pregunta antes de contratar un estudio de seguros
Sí, con la base que usted autoriza. Cada llamada sigue el Protocolo Analitika de Contacto Seguro, el equipo firma acuerdos de no divulgación y las bases se entregan anonimizadas. El asegurado sabe quién lo llama y para qué.
Con una encuesta breve, en el momento adecuado y con entrevistadores entrenados en temas sensibles. En los siniestros de vida y de gastos médicos el contacto sigue un protocolo especial de tiempos y de trato.
El tamaño de muestra se define por la industria, el marco muestral y el nivel de inferencia que necesita cada análisis. Cada línea, canal, segmento o país que se quiera leer por separado entra en el cálculo. La propuesta lo entrega con su margen de error.
Es un análisis conjunto en el que el entrevistado compara pólizas completas y elige una, como en la vida real. Entrega la importancia de cada atributo, la disposición a pagar por cada cobertura y la cuota de preferencia frente a la competencia. El Configurador Analitika de Póliza de esta página es una versión abreviada.
Sí, cuando usted lo autoriza. El Modelo Analitika de Impulsores combina la encuesta con la antigüedad, las líneas, los siniestros y los pagos de cada asegurado. El resultado es un puntaje de fuga por asegurado y la palanca que lo explica.
Sí. Con cliente incógnito presencial, telefónico y en línea medimos cómo detectan necesidades, cómo explican coberturas y exclusiones y qué tan transparente es la prima, y lo complementamos con entrevistas a los intermediarios.
Sí. Medimos la venta de seguros ligada al crédito, la cuenta y la tarjeta, y la cotización y la emisión en línea, con la experiencia de los estudios bancarios de Analitika.
El calendario se fija en la propuesta según la familia de estudio y el número de líneas y países. Durante el campo, el Tablero Analitika de Campo en Tiempo Real muestra el avance diario. Al final recibe el informe ejecutivo con la recomendación, el tablero en Power BI, la base en SPSS y la presentación a su comité.
Sí. Operamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, con muestras independientes por país y análisis comparativo entre mercados.
Decida su producto, su prima y su servicio con la voz de sus asegurados
Convierta la experiencia del siniestro, la claridad de la póliza y la salud de su marca en una recomendación que su comité defiende, con el tablero para seguirla ola tras ola.
