Banca y finanzas Investigación de mercado para bancos que deciden con evidencia
Medimos la salud de la marca bancaria, el banco principal y la cuota de cartera por segmento, la cuota de negocio de sus clientes corporativos, la migración de las transacciones de la caja a los canales digitales, la experiencia en agencias y la aceptación de tasas, comisiones y nuevos productos. Estudios descriptivos, diagnósticos, predictivos y prescriptivos para bancos, emisores de tarjetas, aseguradoras, cooperativas, banca de desarrollo y fintech, con su marca comparada contra sus competidores directos, en nueve países.
Diez preguntas que un banco responde con investigación, con su estudio y su decisión
Cada pregunta abre lo que medimos, el estudio que la responde y la decisión que habilita en el comité de marketing, de canales o de producto.
Qué medimos
Conocimiento, consideración, tenencia, banco principal y recomendación de su banco y de cada competidor, por segmento, ciudad y ola.
Estudio
Brand tracking bancario con el Modelo Analitika de Salud de Marca y el Índice Analitika de Salud de Marca, 0 a 100, calibrado con la base de bancos de la región.
Qué decide
Inversión de marca por etapa del embudo y el segmento donde la comunicación tiene que destrabar la consideración.
Qué medimos
Cuota de cartera (share of wallet), producto ancla que define al banco principal, motivos de elección y detonantes de cambio.
Estudio
Usos y actitudes bancario (U&A, usage and attitudes) con módulo de banco principal y secundario.
Qué decide
Propuesta de valor para convertirse en banco principal, con planilla, cuenta, tarjeta o crédito como producto de entrada.
Qué medimos
Penetración de cada banco en el segmento, aspiraciones, atributos valorados, asociación con "banco para jóvenes" o "para mujeres", canales y experiencia de apertura.
Estudio
U&A por segmento con prueba de concepto del programa entre quienes no lo conocen y evaluación de experiencia entre quienes ya lo usan.
Qué decide
Diseño del programa en producto, beneficio, canal de apertura y mensaje, con su meta de captación.
Qué medimos
Uso por transacción y canal, razones de permanencia en la ventanilla, barreras de migración, disposición al autoservicio y desempeño de la caja de cada banco.
Estudio
Transacciones en caja y migración de canales, con encuesta a usuarios de caja de cinco bancos, benchmark competitivo de agencias y Simulador Analitika de Canales (channel migration simulator).
Qué decide
Modelo de agencia y dotación de caja, prioridades de la app y agenda de migración para saber qué proteger, qué digitalizar y qué reevaluar.
Qué medimos
Comprensión, atractivo e influencia de compra de cada nombre; claridad de condiciones; tasa, plazo y monto aceptables; canal preferido de solicitud.
Estudio
Prueba de nombre y de concepto con usuarios del producto y colaboradores del banco, y MaxDiff para ordenar los atributos que sostienen la promesa.
Qué decide
Nombre, promesa central y requisitos del producto antes de imprimir un solo material.
Qué medimos
Rango aceptable de tasa anual, sensibilidad por tramo y disposición a pagar por rapidez de aprobación, flexibilidad de plazo o asesoría.
Estudio
Sensibilidad de precio aplicada a productos financieros, con Van Westendorp y Gabor-Granger sobre la tasa, conjoint sobre tasa, plazo, monto y requisitos, con el Simulador Analitika de Precio.
Qué decide
Precio de lista del producto y arquitectura de planes o niveles de tarjeta.
Qué medimos
Cumplimiento de protocolos, tiempo de espera y de atención, calidad de la asesoría, venta cruzada y señalización, con el mismo guion en agencias de los competidores.
Estudio
Cliente incógnito (mystery shopping) y benchmark competitivo de agencias, con NPS transaccional para la lectura desde el cliente real.
Qué decide
Estándares de servicio, capacitación y plan de mejora por agencia, con la brecha frente al mejor competidor.
Qué medimos
Recepción, lectura, utilidad y confianza de cada notificación (SMS, push, correo, WhatsApp), frecuencia tolerada y reacción ante alertas de seguridad frente a mensajes promocionales.
Estudio
Estudio de notificaciones digitales entre clientes activos de la app y de la tarjeta, con base de datos entregada en SPSS y tablero.
Qué decide
Política de notificaciones con tipo, frecuencia, horario y tono de los mensajes de seguridad y de venta.
Qué medimos
Cuota de negocio por producto (cuenta corriente y liquidez, pagos y cobranzas, comercio exterior, crédito, inversiones y divisas), satisfacción con cada banco y con su ejecutivo de cuenta, intención de ampliar negocio y de recomendar.
Estudio
Modelo Analitika de Cuota de Negocio (corporate share of wallet), con entrevistas ejecutivas al director financiero o tesorero de corporaciones, PYME e instituciones financieras, con imagen corporativa, aspectos operativos, Analitika CSI y ejecutivo de cuenta evaluados frente a los cinco bancos con los que opera la empresa.
Qué decide
Modelo de atención y productos de tesorería a impulsar por cliente clave, con la meta de cuota de negocio por empresa.
Qué medimos
Satisfacción y tiempo en cada etapa (promoción, solicitud, análisis, aprobación, formalización, desembolso, supervisión y repago), con empresas, instituciones financieras intermediarias y funcionarios regionales.
Estudio
Auditoría Analitika del Proceso de Crédito (credit process service audit) para banca corporativa, de desarrollo y de segundo piso, con benchmark frente a los organismos y bancos con los que el cliente también opera.
Qué decide
Etapa a rediseñar, tiempos meta por etapa y estándares de comunicación entre la sede, las gerencias regionales y el cliente.
Siete familias de estudio bancario, cada una con su diagrama, su ficha técnica y su decisión
Seleccione una familia y verá su diagrama interactivo con datos simulados, la ficha técnica, la muestra, lo que entrega, la decisión que habilita y sus límites. Las muestras son de referencia y varían según la tipología del estudio, el enfoque, el target y las lecturas por separado que el banco necesite.
Ficha técnica
- Embudo de cinco etapas por banco. Conocimiento (espontáneo y asistido), consideración, tenencia, banco principal y recomendación (NPS), medidos con la misma muestra para su banco y sus competidores.
- Modelo Analitika de Salud de Marca. Seis bloques (conciencia, calidad percibida, lealtad, asociaciones, comunicación, y juicios y conversión) resumidos en el Índice Analitika de Salud de Marca, de 0 a 100, con bandas calibradas con la base de bancos de la región.
- Imagen y mapa perceptual. Atributos funcionales (solidez, tasas, app, agencias) y emocionales (cercanía, modernidad, confianza) por banco, con análisis de correspondencias.
- Lectura por ola. Mediciones semestrales o anuales con tablero Power BI que conserva la serie histórica.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Bancarizados de 18 a 64 años en las ciudades principales, con cuotas por banco principal y por segmento (jóvenes, mujeres, PYME, afluente).
- Muestra de referencia de n ≥ 400 por ola y ciudad; 300 por segmento que se quiera leer por separado, calibrada con la base de trackings bancarios de Analitika; campo presencial, telefónico o en línea según el segmento.
- Set competitivo fijo de cinco bancos para que la serie sea comparable entre olas.
Lo que entrega y lo que decide
Embudo por banco e Índice Analitika de Salud de Marca
- Salidas
- Embudo por banco y segmento, brecha de conversión por etapa, mapa perceptual, Índice Analitika de Salud de Marca por banco, tablero Power BI e informe ejecutivo
- Decisión
- Inversión de marca por etapa y segmento; mensaje que mueve la consideración; meta de banco principal por ola
- Límites
- Mide la marca, no la experiencia por agencia; para eso se combina con NPS transaccional y cliente incógnito
Ficha técnica
- Cuestionario de 40 a 45 preguntas en un solo instrumento, que cubre imagen bancaria, embudo del programa o segmento y experiencia o prueba de concepto, probado en programas de banca joven, mujer y PYME de la región.
- Embudo de conocimiento en tres niveles. Espontáneo, guiado por marca y guiado por acciones del programa; la imagen bancaria se mide antes de revelar el patrocinador.
- Tenencia, banco principal y cuota de cartera por producto (cuenta, tarjeta, crédito, ahorro, seguro), con drivers de elección y detonantes de cambio.
- Dos rutas en el mismo instrumento. Evaluación de experiencia para quienes conocen el programa y prueba de concepto para quienes no.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Lanzar o relanzar un programa para jóvenes de 15 a 30, mujeres, PYME, sector productivo o clientes afluentes.
- Muestra de referencia de n = 400 a 800 por segmento, clientes y no clientes, con cuotas por banco principal y ciudad; CAWI (encuesta autoadministrada en línea) para segmentos digitales y presencial para PYME y sector productivo.
- Prueba de concepto con el programa tal como saldría al mercado, con producto, beneficio, canal de apertura y mensaje.
Lo que entrega y lo que decide
Perfil del segmento y diseño del programa
- Salidas
- Penetración por banco, embudo del programa, atributos valorados, imagen "banco para el segmento", canales de apertura, buyer persona y meta de captación
- Decisión
- Producto, beneficio, canal y mensaje del programa; segmento prioritario por potencial y facilidad de captación
- Límites
- Describe el segmento en un momento; el seguimiento de la captación requiere el tracking de marca o los datos internos del banco
Ficha técnica
- Entrevista ejecutiva de 30 a 40 minutos con el director financiero, tesorero o gerente general, presencial o telefónica, con entrevistadores senior y acceso concertado por Analitika.
- Modelo Analitika de Cuota de Negocio (corporate share of wallet), que mide los bancos con los que opera la empresa, intención de ampliar negocio y de recomendar, Analitika CSI (indicador de satisfacción del cliente, siete puntos) con cada banco, imagen corporativa en 14 atributos, aspectos operativos en 30 (errores, tiempos, banca electrónica, servicio al cliente), ejecutivo de cuenta en 13 y utilización de productos, en un solo instrumento.
- Cuota de negocio por producto. Cobranzas y pagos, cuenta corriente y liquidez, comercio exterior, derivados, inversiones y divisas, préstamos y arrendamiento financiero; el cliente reparte el 100% de su volumen entre los bancos que usa (asignación de suma constante) y califica a cada uno.
- Variante banca de desarrollo y segundo piso. Auditoría Analitika del Proceso de Crédito (credit process service audit) en ocho etapas (promoción, solicitud, análisis, aprobación, formalización, desembolso, supervisión y repago) con tiempos por etapa, entre instituciones financieras intermediarias, proyectos intermediados o cofinanciados y funcionarios regionales.
- Cliente incógnito telefónico (mystery caller) a los ejecutivos, con acceso directo, respaldo y recepción, medido cada mes como sistema de monitoreo.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Banca corporativa, empresarial, institucional y de desarrollo, para defender o ganar la tesorería de los clientes clave, evaluar al equipo de ejecutivos de cuenta o rediseñar el proceso de crédito.
- Muestra de referencia de n = 100 a 300 empresas por segmento (corporaciones locales y multinacionales, sector público, PYME, instituciones financieras y banca corresponsal), desde la base de clientes del banco y desde el mercado (las empresas de mayor venta), con cuotas por sector y tamaño.
- Confidencialidad ejecutiva. El banco recibe información consolidada, nunca el cuestionario de una empresa; las entrevistas se realizan sin revelar el banco patrocinador.
Lo que entrega y lo que decide
Cuota de negocio y modelo de atención corporativa
- Salidas
- Cuota de negocio por producto y banco, CSI por banco y por ejecutivo de cuenta, matriz importancia-desempeño corporativa, brecha por etapa del proceso de crédito, ranking del banco frente a los cinco con los que opera cada empresa
- Decisión
- Modelo de atención (ejecutivo de cuenta, poder de decisión, continuidad), productos de tesorería y comercio exterior a impulsar, condiciones y precio, meta de cuota de negocio por cliente clave
- Límites
- Muestras pequeñas por segmento, que se leen por cliente clave y por sector, no con cuotas estadísticas finas; el acceso al director financiero define el calendario
Ficha técnica
- Prueba de nombre con tres lecturas. Comprensión (qué tan claro describe el producto), atractivo e influencia de compra, más la palabra que genera confianza ("crédito" frente a "préstamo").
- Prueba de concepto monádica o secuencial del producto con sus condiciones reales de tasa, plazo, monto como múltiplo del ingreso y requisitos.
- MaxDiff de 12 atributos. Importancias relativas por persona, comparables entre clientes y no clientes; reemplaza al "elija los 5 más importantes", que solo entrega frecuencia de mención.
- Precio financiero. Van Westendorp y Gabor-Granger sobre la tasa anual o la comisión; conjoint cuando tasa, plazo, monto y requisitos se deciden juntos, con el Simulador Analitika de Precio.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Renombrar o relanzar un crédito, una tarjeta o una cuenta; fijar tasa o membresía de un producto nuevo.
- Usuarios del producto en los últimos 36 meses como muestra principal y colaboradores del banco como segunda muestra, para contrastar la lectura interna con la del mercado.
- Muestra de referencia de n ≥ 300 por muestra; estímulos aleatorizados; validación lógica de tasa y plazo por entrevistado.
Lo que entrega y lo que decide
Nombre, promesa y precio del producto
- Salidas
- Ranking de nombres por comprensión, atractivo e influencia; importancias MaxDiff por segmento; rango aceptable de tasa; NPS del producto y razones
- Decisión
- Nombre y promesa central, requisitos, canal de solicitud y precio de lista; qué atributo comunicar primero
- Límites
- La intención declarada sobreestima la solicitud real; se calibra con la colocación histórica del banco
Ficha técnica
- Dos fases integradas. Benchmark competitivo de la caja de cada banco (tiempos, filas, protocolos) y encuesta a clientes que usaron caja en los últimos 12 meses.
- Matriz transacción × canal. Depósitos, retiros, pagos de servicios, transferencias, pago de tarjeta y consultas, en caja, cajero automático, app, banca web y agentes; canal principal declarado y transacciones por persona.
- Razones de permanencia y barreras de migración. Hábito, comprobante físico, manejo de efectivo, confianza, límites de la app; disposición a resolver cada transacción sin cajero.
- Simulador Analitika de Canales (channel migration simulator), que convierte el porcentaje migrable de cada transacción y sus barreras en ahorro operativo y dotación de caja a 12 y 36 meses, con análisis conductual y el contexto de bancos de otros mercados; notificaciones digitales como módulo complementario.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Rediseñar el modelo de agencia, dimensionar la dotación de caja o priorizar funciones de la app.
- Muestra de referencia de n = 300 usuarios de caja en la ciudad principal, clientes de cinco bancos con cuotas por banco principal; benchmark con visitas a agencias de todos los bancos del set.
- Informe de diez capítulos, del uso actual a la agenda de intervención, que define qué proteger, qué digitalizar y qué reevaluar.
Lo que entrega y lo que decide
Agenda de migración y modelo de caja
- Salidas
- Matriz transacción × canal hoy y a 12 y 36 meses, porcentaje migrable por transacción, barreras priorizadas, benchmark de caja por banco, síntesis estratégica
- Decisión
- Dotación y horario de caja, funciones de la app a desarrollar primero, política de comisiones por canal y comunicación para migrar
- Límites
- La disposición declarada a migrar se contrasta con los datos transaccionales del banco antes de fijar metas
Ficha técnica
- NPS relacional y transaccional (net promoter score, índice neto de recomendación), CSAT (satisfacción) y CES (esfuerzo del cliente) por punto de contacto (agencia, app, centro de llamadas y ejecutivo).
- Modelo Analitika de Impulsores (driver analysis con regresión Shapley), con la importancia derivada de cada atributo frente a su desempeño en una matriz de prioridades.
- Cliente incógnito (mystery shopping) con guion único en agencias propias y de la competencia, que evalúa protocolo, espera, asesoría y venta cruzada.
- Sesiones de grupo con clientes por perfil (bajo ingreso, jóvenes digitales, conservador, aspiracional), reclutados desde la base del banco con el Protocolo Analitika de Contacto Seguro.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Programa de experiencia del cliente, estándares de servicio en agencias o rediseño de un proceso (apertura, reclamo, crédito).
- Encuesta telefónica o en línea a clientes recientes (muestra de referencia de n ≥ 300 por punto de contacto), visitas de cliente incógnito por agencia y ola, y cuatro a ocho sesiones de grupo por ciudad.
- Contacto seguro, sin pedir claves ni datos sensibles, con el protocolo acordado con el banco.
Lo que entrega y lo que decide
Prioridades de servicio por punto de contacto
- Salidas
- NPS y sus impulsores, matriz de prioridades, informe de cliente incógnito por agencia con brecha frente al mejor competidor, hallazgos cualitativos por perfil
- Decisión
- Qué atributo corregir primero, estándares y capacitación por agencia, plan de mejora con meta de NPS
- Límites
- El cliente incógnito mide el protocolo, no la satisfacción; ambos se leen juntos
Ficha técnica
- Cuatro fases cuantitativas. U&A de receptores en el país de destino (muestra de referencia de n = 800 a 1,200), U&A de remitentes en Estados Unidos (n = 600 a 1,000), estudio de escritorio y dimensionamiento del corredor, y competencia con benchmark y cliente incógnito de operadores.
- Fase adicional de oportunidad. Segmentación Analitika por clústeres, propensión a bancarizarse, conjoint y Van Westendorp para la propuesta de valor transnacional.
- Qué mide en cada lado del corredor. Frecuencia y monto, operador y canal de cobro, uso del dinero, tenencia bancaria, confianza, costos percibidos y disposición a ahorrar y a tomar crédito.
Cuándo se usa y con qué muestra
- Convertir el pago de la remesa en relación financiera continua con bancarización, retención de saldos y oferta remitente-receptor.
- El estudio de escritorio va primero y define estados, ciudades, cuotas y perfiles de la muestra de remitentes en Estados Unidos.
- Brief Analitika de remesas. Diez definiciones con el banco antes del campo, del objetivo comercial (bancarizar, retener saldos o vender al remitente) al horizonte de inversión.
Lo que entrega y lo que decide
Dimensionamiento y propuesta de valor del corredor
- Salidas
- Tamaño y flujo del corredor, perfil de receptores y remitentes, mapa de operadores y costos, segmentos con propensión a bancarizarse, propuesta de valor y precio aceptable
- Decisión
- Productos para receptores y remitentes, canal de captación en cada país, alianzas con operadores y meta de bancarización
- Límites
- La muestra de remitentes en EE.UU. depende del acceso a la comunidad migrante; se diseña con cuotas por estado y ciudad
Qué estudio corresponde a cada segmento de la cartera del banco
El segmento define el estudio y el campo. En la mayoría de los proyectos combinamos dos familias, una para dimensionar y otra para decidir el producto o el canal.
| Segmento | Marca | Segmentos y U&A | Corporativa | Producto y precio | Canales | Experiencia | Remesas | Decisión típica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca de personasmercado masivo bancarizado | Salud de marca, modelo de agencia y NPS | |||||||
| Jóvenes 15 a 30centennials y millennials | Programa de banca joven y apertura digital | |||||||
| Mujeresclientas y no clientas | Programa con crédito, ahorro y PYME para mujeres | |||||||
| Afluente y premiumalto ingreso y patrimonio | Propuesta premium y experiencia con ejecutivo | |||||||
| PYME y sector productivocomercio, agro, manufactura | Crédito productivo por monto, plazo, requisitos y canal | |||||||
| Empresas y corporativotesorería, crédito y comercio exterior | Cuota de negocio, ejecutivo de cuenta y proceso de crédito | |||||||
| Instituciones financierasbanca corresponsal y segundo piso | Calidad de servicio por etapa del crédito y relación con la sede | |||||||
| Receptores y remitentescorredor de remesas | Bancarización y retención de saldos de remesa | |||||||
| No bancarizadosinclusión financiera | Producto de entrada, agentes y educación financiera |
Dieciséis indicadores que un estudio bancario entrega y cómo se lee cada uno
Todos se calculan para su banco y para cada competidor del set, con la misma muestra y la misma pregunta; el tablero Power BI conserva la serie entre olas.
Conocimiento de marcatop of mind, espontáneo y asistido
Primera mención, menciones espontáneas y reconocimiento con lista. Cómo se lee. La distancia entre espontáneo y asistido mide cuánta marca hay sin publicidad.
Consideraciónconsideration set
Bancos que el cliente aceptaría al abrir su próximo producto. Cómo se lee. La etapa con menor conversión desde el conocimiento es donde la comunicación tiene que trabajar.
Tenencia y banco principalmain bank
Tiene al menos un producto activo; usa el banco como principal para sus ingresos y pagos. Cómo se lee. Tenencia sin principalidad es cartera en riesgo.
Cuota de carterashare of wallet
Proporción de productos y saldos del cliente que concentra cada banco. Cómo se lee. El crecimiento más barato está en clientes con cuota baja y satisfacción alta.
Índice Analitika de Salud de Marcabrand health index, 0 a 100
Promedio del porcentaje de acuerdo alto (T2B) en atributos funcionales y emocionales. Cómo se lee. En bandas sólida, en mejora, en riesgo y débil, calibradas por sector y país.
Imagen y mapa perceptualcorrespondence analysis
Atributos asociados a cada banco proyectados en un mapa. Cómo se lee. La marca es dueña de los atributos más cercanos a ella y lejanos de los demás.
NPS relacional y transaccionalnet promoter score
Promotores menos detractores, del banco en general y de cada interacción reciente. Cómo se lee. La brecha entre ambos señala el punto de contacto que erosiona la relación.
Satisfacción y esfuerzoCSAT y CES por punto de contacto
Satisfacción con la interacción y esfuerzo que costó resolverla. Cómo se lee. Un esfuerzo alto predice la fuga aunque la satisfacción sea aceptable.
Analitika Churn Rateintención de cambio y riesgo de fuga
Probabilidad de cambiar de banco principal en 12 meses, declarada y modelada por cliente, con sus razones. Cómo se lee. Los detonantes (comisiones, servicio, app) ordenan la agenda de retención.
Uso de canales y adopción digitalcanal principal por transacción
Canal que usa cada cliente para cada transacción y su frecuencia. Cómo se lee. El porcentaje migrable por transacción define la meta de la app y la dotación de caja.
Intención de contrataciónprueba de concepto, T2B calibrado
Probabilidad declarada de solicitar el producto, calibrada con la colocación histórica. Cómo se lee. La intención se convierte en meta de captación por segmento.
Cumplimiento de protocolomystery shopping por agencia
Porcentaje de estándares cumplidos en cada visita de cliente incógnito. Cómo se lee. Por agencia y frente al mejor competidor, no como promedio del banco.
Cuota de negocio por productocorporate share of wallet
Porcentaje del volumen que cada empresa asigna a su banco en tesorería, comercio exterior, crédito e inversiones. Cómo se lee. Producto por producto y frente a los cinco bancos con los que opera la empresa.
Satisfacción del cliente corporativoAnalitika CSI por banco y por ejecutivo de cuenta
Analitika CSI, escala de siete puntos sobre la relación, los aspectos operativos y el ejecutivo de cuenta, dentro del Modelo Analitika de Cuota de Negocio. Cómo se lee. La cuota sigue al ejecutivo; un CSI bajo del ejecutivo anticipa la pérdida del producto.
Satisfacción por etapa del créditode la promoción al repago
Calificación y tiempo de cada etapa del proceso de crédito empresarial o de segundo piso. Cómo se lee. La etapa con menor calificación y mayor tiempo es la que rediseñar primero.
Respuesta telefónica de ejecutivosmystery caller mensual
Porcentaje de llamadas atendidas por acceso directo, respaldo y recepción. Cómo se lee. Por ejecutivo y por vía de acceso, mes a mes, como sistema de monitoreo.
Cada estudio bancario sube cuatro niveles del indicador a la decisión
La barra del embudo o del NPS es el primer nivel. Cada estudio de Analitika entrega además el porqué (diagnóstico), el qué pasará (predictivo) y el qué hacer (prescriptivo), con los modelos y simuladores Analitika sobre la misma base de datos y los datos de cartera del banco.
Descriptivoqué pasó
Embudo por banco y segmento, cuota de cartera y de negocio, NPS por punto de contacto, matriz transacción × canal, tenencia por producto.
Diagnósticopor qué pasó
Modelo Analitika de Impulsores (regresión Shapley), mapa perceptual (análisis de correspondencias), Segmentación Analitika (clases latentes y k-means), MaxDiff de atributos.
Predictivoqué pasará
Analitika Churn Rate (riesgo de fuga modelado por cliente), propensión a bancarizarse y a contratar, elasticidad de tasa y comisión, proyección de migración a 12 y 36 meses, series del tracking.
Prescriptivoqué hacer
Simulador Analitika de Canales y Simulador Analitika de Precio, optimización de la inversión por etapa del embudo, priorización de agencias y atributos, TURF de portafolio, meta por cliente clave.
Cuánto vale migrar una transacción de la caja a la app
Versión abreviada del Simulador Analitika de Canales (channel migration simulator) que entregamos con el estudio de canales. Mueva el volumen de caja, el costo por transacción y el porcentaje migrable que mide el estudio y verá que el ahorro anual responde más al porcentaje migrable que al costo digital.
Simulador Analitika de Canales
Supuesto de costo unitario constante. El estudio reemplaza el porcentaje migrable único por el porcentaje medido para cada tipo de transacción y sus barreras.
costo evitado por transacción = c_caja − c_digital
ahorro anual = T × m × (c_caja − c_digital) × 12
caja restante = T × (1 − m)
Operaciones que salen de la ventanilla.
Diferencia entre caja y canal digital.
Costo operativo evitado en 12 meses.
Un estudio bancario que no se equivoca se diseña antes del campo
Seis decisiones de diseño separan una lectura confiable del mercado de una encuesta que solo confirma lo que el banco ya sabe de sus clientes.
Mercado y base del banco, por separado
La base de clientes mide experiencia y cuota de cartera; el mercado bancarizado mide marca y captación. Mezclarlas infla la tenencia y oculta a los no clientes que definen el crecimiento.
Cuotas por banco principal y segmento
La muestra reproduce la distribución de banco principal del mercado, con al menos 300 casos por segmento o ciudad que se lea por separado; el set competitivo se fija en cinco bancos.
Contacto seguro desde la base de clientes
Protocolo Analitika de Contacto Seguro (secure recruitment protocol), acordado con el banco, sin solicitar claves, PIN ni datos sensibles y con respuesta prevista para el cliente que teme un fraude.
Condiciones reales, no promesas genéricas
Nombre, tasa, plazo, monto como múltiplo del ingreso y requisitos tal como saldrían al mercado; la imagen bancaria se mide antes de revelar el patrocinador del estudio.
Su banco frente a cinco, no frente a sí mismo
Cada indicador se calcula para los competidores directos con la misma pregunta y la misma muestra; el benchmark de agencias usa el mismo guion en todos los bancos.
Datos del banco dentro del análisis
Los resultados se cruzan con los datos transaccionales y de cartera del banco en un tablero Power BI con modelo estrella, para que la meta de migración o captación salga de ambos.
Un estudio bancario se lee con cuatro reglas antes de decidir
Los indicadores no deciden solos. Estas cuatro reglas convierten el dato en una recomendación defendible ante el comité de marketing, de canales o de riesgo.
Embudo antes que puntaje
Un índice alto con una etapa rota engaña; la conversión entre etapas dice dónde invertir, sea en conocimiento, en consideración o en principalidad.
Banco principal, no tenencia
La tenencia cuenta cuentas abiertas; la principalidad y la cuota de cartera cuentan ingresos. La meta se fija sobre la segunda.
Frente a la competencia, por segmento
Un 58 % de consideración es bueno o malo según el competidor y el segmento; la lectura siempre es relativa al set y al segmento, nunca al promedio del banco.
Del dato a la agencia
Los indicadores de experiencia se leen por punto de contacto y por agencia; un promedio nacional esconde la agencia que destruye el NPS.
Dónde se pierde el cliente en el embudo
Conversión entre etapas, su banco frente al mejor competidorMapa perceptual de bancos
Análisis de correspondencias con bancos y atributos en el mismo planoCuarenta términos que un estudio bancario usa con precisión
Cada término lleva su equivalente en inglés y la definición operativa con la que se lee en nuestros informes y tableros.
El estudio alimenta ocho decisiones bancarias
Cada decisión combina una familia de estudio, una salida concreta y la integración con los datos de cartera del banco.
Posicionamiento y presupuesto de marca
Embudo por banco y segmento, Índice Analitika de Salud de Marca y la etapa donde la inversión rinde más. Se conecta con el tracking de marca.
Programa para un segmento
Producto, beneficio, canal y mensaje para jóvenes, mujeres, PYME o afluente, con la meta de captación calibrada por la intención medida.
Lanzamiento o renombre de un crédito
Nombre que se entiende y se pide, atributos que sostienen la promesa y tasa, plazo y monto dentro del rango aceptable. Se conecta con sensibilidad de precios.
Modelo de agencia y agenda digital
Qué transacciones proteger en caja, cuáles digitalizar primero y cuánto cuesta cada mes de retraso, con el Simulador Analitika de Canales.
Estándares de servicio por agencia
Impulsores del NPS con el Modelo Analitika de Impulsores, cumplimiento de protocolo por agencia y brecha frente al mejor competidor, con plan de mejora y meta de NPS.
Propuesta de valor para remesas
Tamaño del corredor, segmentos con propensión a bancarizarse y productos para receptor y remitente que retienen el saldo en el banco.
Cuota de negocio y modelo de atención
Qué producto de tesorería o comercio exterior recuperar en cada cliente clave y qué atributo del ejecutivo de cuenta sostiene la cuota.
Rediseño del proceso de crédito
Etapa que rediseñar, tiempo meta por etapa y estándar de comunicación entre sede, regionales e intermediarias en banca empresarial y de desarrollo.
Investigamos para los bancos más grandes de la región
Diseñamos y ejecutamos estudios de marca, segmentos, banca corporativa, producto, canales, experiencia y remesas para bancos, emisores de tarjetas, aseguradoras, cooperativas y banca de desarrollo en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Estados Unidos, con reclutamiento desde la base de clientes, entrevistas ejecutivas, benchmark competitivo en agencias y tableros Power BI que integran la encuesta con los datos de cartera del banco, en los cuatro niveles (descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo).
Lo que un gerente de marketing o de canales pregunta antes de contratar un estudio bancario
Con ambas, por separado. La base de clientes mide experiencia, cuota de cartera y prueba de producto entre quienes ya operan con el banco; el mercado bancarizado mide marca, consideración y captación entre clientes y no clientes. El reclutamiento desde la base sigue el Protocolo Analitika de Contacto Seguro, acordado con el banco.
Nunca solicitamos claves, PIN, números de cuenta ni datos sensibles; la imagen bancaria se mide antes de revelar qué banco patrocina el estudio; las bases se entregan anonimizadas y el informe se lee solo con el equipo autorizado. Aplicamos los estándares ESOMAR en todo el proceso.
Sí. Con entrevistas ejecutivas al director financiero o tesorero de corporaciones, PYME, sector público e instituciones financieras, concertadas por Analitika con carta y cita. Medimos la cuota de negocio por producto, el Analitika CSI, la satisfacción con cada banco y con el ejecutivo de cuenta, y la calidad de cada etapa del proceso de crédito, también para banca de desarrollo y de segundo piso. El banco recibe información consolidada, nunca el cuestionario de una empresa.
Sí. Cada indicador se calcula para un set fijo de cinco bancos con la misma muestra y la misma pregunta, y el benchmark de agencias usa el mismo guion de cliente incógnito en todos. Sin esa comparación, un 58 % de consideración no dice si el banco gana o pierde.
Como referencia, al menos 300 entrevistas por segmento o ciudad que se quiera leer por separado; 400 a 800 para un estudio de segmento con prueba de concepto; 300 usuarios de caja para el estudio de canales; y 800 a 1,200 receptores más 600 a 1,000 remitentes para un corredor de remesas. La muestra final varía según la tipología del estudio, el enfoque, el target y las lecturas que el banco necesite por separado; se entrega en la propuesta con su margen de error.
Sí. Entregamos el tablero Power BI con modelo estrella y medidas DAX documentadas, y cruzamos la encuesta con los datos transaccionales y de cartera que el banco autorice, para que la meta de migración o de captación salga de ambas fuentes.
Entre cuatro y diez semanas según la familia, con prueba de nombre o notificaciones en cuatro; tracking, segmento o canales en seis a ocho; remesas en diez o más por el campo en dos países. Recibe el informe ejecutivo con recomendación, el tablero Power BI, la base en SPSS y la presentación a directorio.
Sí. Operamos en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Estados Unidos con muestras independientes por país y lectura comparativa; para remesas, el campo entre remitentes se hace en los estados y ciudades que define el estudio de escritorio.
Decida sobre su marca, sus canales y sus productos con la evidencia que el directorio exige
Convierta el embudo de marca, la cuota de cartera y el porcentaje migrable en una recomendación defendible, con el tablero para seguirla ola tras ola.
Data-driven decisions for market leaders.