Experiencia por categoría / Inmobiliario

Investigación de mercado inmobiliario

Validamos el concepto, dimensionamos la demanda y medimos la absorción antes de que su inversión toque el terreno. Vivienda, comercio y suelo, en ciudad, playa y montaña.

Ciudad Playa Montaña
35añosde experiencia en investigación de mercado
12tipologías de activo cubiertas en vivienda, comercio, oficinas y suelo
18soluciones de investigación especializadas en cinco frentes de decisión
±4.9%de margen de error con n = 400 entrevistas y 95% de confianza
Servicios núcleo / 01

Tres preguntas definen la rentabilidad de un proyecto inmobiliario

Cada respuesta llega con datos de campo, no con intuición. Estas tres mediciones sostienen la decisión de qué construir, para quién y a qué ritmo salir al mercado.

01Evaluación de conceptos

¿El concepto es el correcto?

Sometemos el proyecto a prueba frente a compradores elegibles con una evaluación de conceptos (concept test). El resultado define la configuración con mayor intención de compra.

  • Atractivo, diferenciación e intención de compra del concepto
  • Configuración ideal de metraje, habitaciones, amenidades y acabados
  • Precio ideal y disposición máxima de pago
02Motivadores de compra

¿Qué mueve la decisión de compra?

Identificamos los motivadores y las barreras que activan o frenan la compra, y separamos la compra por disfrute de la compra por inversión.

  • Motivadores emocionales, funcionales y de inversión
  • Barreras como la prima, la cuota mensual, el plazo, la ubicación y el tráfico
  • Perfil del comprador por NSE (nivel socioeconómico), edad e ingreso familiar
03Tasas de absorción

¿A qué ritmo se vende?

Levantamos las unidades totales, vendidas y disponibles de cada proyecto comparable y calculamos la absorción por zona, tipología y segmento de precio.

  • Absorción y velocidad de venta por proyecto
  • Evolución del precio por m² y del inventario disponible
  • Proyección del plazo de agotamiento del inventario
Tipologías / 02

Cubrimos el portafolio completo de activos inmobiliarios

Doce tipologías en tres familias. Cada una exige su propio comprador objetivo, su propio diseño muestral y sus propios indicadores.

Residencial · 7 Comercial y corporativo · 3 Suelo y logística · 2
R-01

Vivienda vertical de ciudad

Torres de apartamentos y lofts en zonas urbanas de alta densidad.

R-02

Vivienda vertical de playa

Apartamentos frente al mar para segunda vivienda e inversión.

R-03

Vivienda vertical de montaña

Torres en zonas altas, con clima y vistas como eje de valor.

R-04

Vivienda horizontal

Residenciales y condominios de casas para primera vivienda.

R-05

Villas de playa

Producto de alto valor para residentes, diáspora e inversionistas.

R-06

Casas de playa y montaña

Vivienda recreativa individual en costa y en altura.

R-07

Vivienda de interés social

Proyectos de alto volumen con foco en cuota y acceso a crédito.

C-01

Centros comerciales

Centros regionales, comunitarios y plazas de conveniencia.

C-02

Oficinas y centros corporativos

Torres de oficinas en renta y en venta.

C-03

Estacionamientos

Capacidad, rotación y ocupación de plazas de parqueo.

S-01

Lotes y terrenos

Lotificaciones y terrenos con vocación de desarrollo.

S-02

Bodegas

Espacios de almacenamiento y operación logística.

Soluciones / 03

Dieciocho soluciones organizadas en cinco frentes de decisión

Cada frente responde una pregunta de negocio. Seleccione el frente y revise la técnica, el alcance y los indicadores de cada solución.

¿Contra quién compite su proyecto y a qué precio?3 soluciones · inventario, precios y condiciones de toda la oferta.
Documental + cliente incógnito

Censo de oferta habitacional

Inventario completo de los proyectos en comercialización, en preventa y próximos a salir, con desarrollador, tipología, metrajes, precios, unidades y ritmo de venta.

Unidades totales, vendidas y disponiblesParticipación por tipologíaBase de datos de proyectos
Tracking · monitoreo continuo

Monitoreo continuo de la competencia

Actualización periódica de precios, inventario, promociones y condiciones de financiamiento de cada proyecto competidor, por zona y por segmento de precio, en un tablero (dashboard) en la nube.

Precio por m²AbsorciónCosto total de entradaMapa georreferenciado
Observacional + documental

Oferta de oficinas y centros corporativos

Disponibilidad por nivel, renta y cuota de mantenimiento por m², condiciones de contratación y margen de negociación de cada torre competidora.

Renta por m²Colocación por nivelMargen de negociación
¿Quién compra, qué busca y cuánto paga?4 soluciones · del tamaño de mercado a la configuración del producto.
Cuantitativo

Demanda potencial y tamaño de mercado

Encuesta probabilística a compradores elegibles, filtrados por ingreso familiar e intención de compra, para dimensionar el mercado de casas, apartamentos y lotes en una plaza.

n = 400±4.9% de error95% de confianza
Cuantitativo + cualitativo

Evaluación de conceptos

Prueba del concepto ante su comprador objetivo en tipología, metraje, distribución, amenidades, ubicación y precio. Define la configuración con mayor intención de compra.

Intención de compraPrecio idealConfiguración ganadora
Cuantitativo + cualitativo

Motivadores y barreras de compra

Jerarquía de los factores que activan y frenan la decisión, desde el rol emocional, funcional y de inversión del inmueble hasta la prima, la cuota mensual, el plazo y la ubicación.

MotivadoresBarrerasPerfil del comprador
Cuantitativo

Segunda vivienda en playa y montaña

Medición de la demanda de residentes de alto ingreso, diáspora e inversionistas extranjeros. Separa la compra por disfrute de la compra por inversión.

Disposición máxima de pagoAtributos valoradosUso y renta
¿El terreno y el ritmo de venta sostienen la inversión?3 soluciones · absorción, ubicación y contexto de mercado.
Analítica

Absorción y velocidad de venta

Cálculo de la absorción de cada proyecto comparable por zona, tipología y segmento de precio, con proyección del plazo de agotamiento del inventario.

Tasa de absorciónUnidades por mesMeses de inventario
Observacional

Potencial de un terreno y accesibilidad

Recorridos vehiculares simultáneos en horas pico, por los corredores de acceso, para medir tiempos reales casa–trabajo y validar la ubicación antes de comprar o desarrollar.

Tiempos de trasladoMapa de rutasVocación del terreno
Investigación documental

Contexto de mercado

Demografía, nivel socioeconómico, déficit habitacional, crédito hipotecario, remesas y capacidad de compra por zona, a partir de fuentes oficiales (desk research).

Hogares elegiblesCapacidad de pagoTendencias de crédito
¿Su sala de ventas convierte las visitas en reservas?3 soluciones · del primer contacto a la vida en el proyecto.
Cliente incógnito

Cliente incógnito en salas de venta

Evaluación con cliente incógnito (mystery shopper) del proceso comercial propio y de la competencia en salas de venta y casas modelo, que cubre recorrido, cotización, seguimiento, argumentos de venta y financiamiento.

Protocolo de atenciónSeguimientoInteligencia comercial
Tracking · monitoreo continuo

Satisfacción de prospectos

Medición continua de la atención, la rapidez de cotización, el atractivo del proyecto y los frenos de compra entre quienes visitan la sala de ventas, con NPS (Net Promoter Score, índice neto de recomendación).

NPSMotivadores y frenosConversión
Tracking · monitoreo continuo

Satisfacción de residentes y posventa

Medición de la experiencia del propietario en entrega, calidad de construcción, amenidades, administración, seguridad y resolución de incidencias.

NPSCalidad de entregaAdministración
¿Cuánto tráfico recibe su activo y qué valor genera?5 soluciones · visitantes, inquilinos y competencia comercial.
Cuantitativo

Perfil del visitante

Encuesta presencial dentro del centro comercial sobre procedencia, frecuencia, permanencia, gasto por visita, tiendas visitadas, marcas deseadas y visita a competidores.

Gasto por visitaÁrea de influenciaMarcas deseadas
Observacional

Conteo de tráfico y estacionamientos

Conteo simultáneo en todos los accesos durante siete días continuos, con clasificación vehicular, aforo por franja horaria y validación diaria de datos.

RotaciónOcupaciónHoras pico
Cuantitativo

Satisfacción de visitantes e inquilinos

Medición multipaís de la experiencia del visitante y del inquilino, con CSAT (índice de satisfacción del cliente) y salud de marca del centro comercial frente a su competencia.

NPSCSATSalud de marca
Censo + cliente incógnito entre empresas

Censo de competencia y comparativo de arrendamiento

Mapeo georreferenciado de la competencia comercial con directorio de locales, vacancia, mezcla de inquilinos (tenant mix), renta y cuota de mantenimiento por m².

VacanciaMezcla de inquilinosRenta por m²
Cuantitativo + documental

Entrada a nuevos mercados

Penetración, barreras, mapa competitivo y propuesta de valor esperada para abrir un activo comercial en una nueva ciudad o país, con comparativo de referencia (benchmark) digital de los líderes.

Intención de visitaMapa competitivoPuntuación competitiva
Indicadores / 04

Indicadores que convierten el mercado en una decisión de inversión

Cada estudio entrega indicadores con fórmula explícita y trazabilidad al dato de campo. Mueva los controles del simulador y observe el efecto del ritmo de venta sobre el inventario.

Vivienda, oficinas y suelo
Tasa de absorción= unidades vendidas ÷ unidades totales × 100
Velocidad de venta= unidades vendidas ÷ meses en comercialización
Meses de inventario= unidades disponibles ÷ velocidad de venta
Precio por m²= precio de lista ÷ m² de construcción
Costo total de entrada= precio + escrituración + gastos legales + reserva + prima
Margen de negociación= (precio de lista − precio negociado) ÷ precio de lista
Simulador de absorciónDatos ilustrativos
Absorción acumulada45.0%
Velocidad de venta4.5u/mes
Meses de inventario14.7meses
Ventas acumuladasProyección al ritmo actual

Centros comerciales y estacionamientos
Rotación de estacionamiento= vehículos ingresados ÷ plazas disponibles
Ocupación promedio= vehículos estacionados ÷ plazas disponibles × 100
Tasa de conversión= compradores ÷ visitantes × 100
NPS= % promotores (9–10) − % detractores (0–6)
Tablero / 05

Un tablero vivo para vigilar cada proyecto de la competencia

El monitoreo continuo se entrega en un tablero Power BI en la nube. Filtre por zona, tipología y estado del proyecto, tal como lo hace su equipo comercial con los datos reales.

Oferta en comercialización · vista general

Datos ilustrativos
Proyectos0
Unidades disponibles0
Precio medio por m²$0
Velocidad media0u/mes
Precio por m² frente a velocidad de venta
Tamaño de la burbuja = unidades disponibles
CiudadPlayaMontaña
Absorción acumulada por proyecto
Ocho proyectos con mayor absorción
Detalle por proyecto · ordenado por velocidad de venta
ProyectoZonaTipologíaPrecio por m²DisponiblesUnid./mesMeses de inventario
Acceso 24/7 en la nubeSu equipo consulta el mercado desde cualquier dispositivo.
Mapa georreferenciadoCada proyecto competidor ubicado con coordenadas.
Actualización periódicaOlas trimestrales, mensuales o semanales, según el plan.
Requerimientos a la medidaConsultas puntuales del equipo comercial resueltas sobre la misma base.
Metodología / 06

Rigor estadístico desde el diseño muestral hasta el tablero final

Un proceso de cuatro fases, con control de calidad en cada una y trazabilidad completa entre el dato de campo y la recomendación.

01

Fase 1Diseño

  • Muestreo probabilístico con margen de error declarado
  • Filtros de elegibilidad por ingreso familiar e intención de compra
  • Cuotas por edad, género y nivel socioeconómico
02

Fase 2Campo

  • Captura digital en tabletas con validación automática
  • Supervisión en campo y control de calidad diario
  • Georreferenciación de proyectos, rutas y zonas censales
03

Fase 3Analítica

  • Van Westendorp y Gabor-Granger para definir precio
  • MaxDiff para jerarquizar amenidades y atributos
  • Regresión Shapley para motivadores de compra
  • Segmentación de compradores con k-means y clases latentes
  • Tamaño de mercado total, disponible y alcanzable (TAM/SAM/SOM)
04

Fase 4Entrega

  • Tablero Power BI en la nube con acceso permanente
  • Mapa digital georreferenciado de la oferta
  • Informe ejecutivo con recomendaciones estratégicas
  • Base de datos y modelo de tamaño de mercado
Estándares ESOMARMuestreo probabilísticoCaptura digital validadaControl de calidad diarioTableros Power BI

¿Tiene un terreno, un concepto o un proyecto en preventa?

Convierta la incertidumbre del mercado en una decisión de inversión respaldada por datos.

Mario López
Mario LópezChief Executive Officer (CEO)
Alejandro López
Alejandro LópezChief Analytics Officer (CAO)
Helen Almaret
Helen AlmaretMarketing Research Manager
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